Contato

Em Contato, é possível visualizar todos os clientes assim como visualizá-los pelo Tipo, isto é, se atuam como Indicador, Representante ou Vendedor, assim como, configurar suas respectivas comissões quando geram uma proposta. Para acessar este recurso basta seguir o procedimento:

1. No menu superior, selecione Comercial;
2. A partir das opções fornecidas, selecione Contato.

Feito isso, irá abrir os cadastros de contatos. Em que estão presentes as seguintes funções:

• Cadastro: Nesta aba é possível visualizar o cadastro de um contato, isto é, os seus dados. Assim, é possível também editar estes dados, como por exemplo, configurar que tipo de contato é assim como sua comissão;
• Localizar: Nesta aba é possível fazer a busca por determinado contato, assim como visualizar uma tabela com todos presentes no sistema. Uma vez selecionado um registro, basta dar dois cliques sobre ele que irá abrir a tela de cadastro do mesmo.

A seguir estas funções serão melhor detalhadas:

Cadastro

Na aba cadastro é exibido o registro de um contato cadastrado, que deve ser previamente selecionado na aba Localizar para exibir o cadastro que deseja. Sendo assim, é possível configurar que Tipo de contato é, isto é, se é Indicador, Representante ou Vendedor, e, também configurar a Comissão em % que este contato irá receber ao gerar uma proposta.

Localizar

Na aba Localizar, é possível visualizar todos os cadastros de contato já cadastrados assim como buscar por um determinado cadastro. Além disso, é possível selecionar um destes cadastros com um duplo clique sobre algum deles, assim será exibido o Cadastro do contato selecionado.